안녕하세요. 이번 포스팅에서는 진짜 3월의 마지막 공모주이자 스팩주인 키움제6호스팩 공모주 주가 전망을 알아보려고 합니다. 특히 이번 키움제6호스팩을 마지막으로 공모주는 한동안 없는데요. 공모주 소식이 들려오면 바로 자료를 가지고 오도록 하겠습니다. 이번 공모주 주가 전망을 빠르게 살펴보도록 하겠습니다. 기본적인 내용과 수요예측 결과 마지노선까지 알아보겠습니다.
발기인
스팩주는 발기인이 중요한데요. 이번 키움제6호스팩의 발기인을 살펴보면 아이디벤쳐스, 리코자산운용, 코델리아투자자문까지 있으며 그중 아이디벤처스가 지분 87%가량을 소유하며 최대주주로 자리 잡고 있습니다. 합병에 있어서는 아이디벤처스가 가장 적극적으로 참여할 것으로 보이는데요.
그렇다면 아이디벤처스는 어떤 기업인가 하니 국내최초로 지식재산권(IP) 사업을 전문적으로 하는 벤처캐피탈입니다. 지식재산권을 보유하고 있는 업체를 대상으로 투자를 진행합니다. 하지만 몇 가지 좋지 못한 점도 보였는데요.
첫 번째로 대주주 변경 이슈가 있습니다. 2017년부터 이어졌는데요. 적자가 이어지자 공개 지분 매각이 발생하여 펀드 결성과 운용에 조금은 차질이 있었다고 합니다. 결국 2018년에도 문제가 있었습니다. 이런 문제는 작년 2021년이 되어서야 조금은 마무리된 모습인데요. 온셀홀딩스가 모회사 온셀텍에 흡수 합병되고 소멸하였습니다. 그 후에 남은 온셀덱과 아이디벤처스,인텔렉추얼디스커버리의 남은 지분을 전부 인수하여 지금의 아이디벤처스가 완성되었습니다.
키움증권 과거 상장 스팩
2010년부터 꾸준히 스팩주를 발행하고 있습니다. 지금까지 총5개가 스팩주 상장을 했는데 합병은 2건을 성공시키고 3,4,5호를 연달아 상장폐지를 시키며 그렇게 좋은 합병률을 보여주는 스팩주는 아닌 것으로 보입니다.
때문에 해산 시 1주당 지급예상액을 안 볼 수 없는데요. 예치 이율 1.5%로 가정했을 시, 1주당 반환예정금액 2,091원을 챙길 수 있습니다. 공모를 통해 참여했다면 상장폐지의 경우에도 주당 91원을 챙겨갈 수 있습니다.
공모개요
◈ 총공 모주 식수 : 3,200,000 주
◈ 신주모집 : 3,200,000 주 (100%)
◈ 희망공모가액 : 2,000 ~ 2,000 원
◈ 확정공모가 : 2,000 원
◈ 공모금액 : 6,400 (백만 원)
◈ 주간사 : 키움증권
◈ 주식수 : 800,000~960,000 주 / 청약한도: 52,000~64,000 주
총 320만 주를 공모하고 총 공모금액은 64억 원입니다. 예상 시가총액은 약 68억 원 규모로 소형스팩에 속합니다. 이점은 조금 이점으로 작용할 것으로 보입니다. 청약 주간사는 키움증권으로 아직 계좌를 개설하지 않았다면 아래를 참고하여 개설하면 10분 내외로 계좌를 개설하고 청약까지 진행 가능하니 참고하여 숙지하시기를 바랍니다.
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공모일정
◈ 수요예측일 : 2022.03.23 ~ 2022.03.24
◈ 공모청약일 : 2022.03.28 ~ 2022.03.29
◈ 배정 공고일 2022.03.31
◈ 납입일 : 2022.03.31
◈ 환불일 : 2022.03.31
◈ 상장일 : 2022.04.06
공모청약일은 3월 28일부터 시작하고 2일간 진행됩니다. 월, 화이고 상장일은 4월 6일에 상장합니다. 수요예측도 꽤나 좋게 나왔는데요. 아래에서 자세하게 살펴보겠습니다.
수요예측결과
키움제6호스팩은 1,118 : 1로 높은편에 속합니다. 최근에 유진스팩8호와 하나금융보다는 낮지만 1000 대1 의 경쟁률을 넘으면 높은 수준이라고 생각합니다. 최근 수팩주의 가격동향을 살펴보면 키움제6호스팩은 공모규모가 64억 원 정도로 매우 낮은데요. 이점이 이점으로 작용할 것으로 보입니다.
스팩명 | 상장일 고가 | 최고가 | 현재가 | 공모규모 |
SK증권ACPC7호 | 2,150원 | 2,250원 | 2,200원 | 60억 |
하나금융21호스팩 | 2,100원 | 2,305원 | 2,125원 | 120억 |
하나금융20호스팩 | 2,175원 | 4,875원 | 2,405원 | 60억 |
하나금융투자를 보면 공모규모가 작을수록 의외의 성과를 낼 가능성이 높다고 할 수 있습니다. 하지만 이것이 모든 스팩주에 적용되는 것은 아니며 SK증권 7호 스펙은 규모는 똑같이 작았는데 이렇다 할 성과는 없었습니다. 단기적인 목표는 10%라고 생각합니다.
유진스팩8호 주가전망
배정물량
배정물량 | 균등배정물량 | 청약건수 | 균등배정물량 | |
키움증권 | 800,000주 | 400,000 | 2~3만주 | 13주 |
그간 스팩주를 살펴보면 완전히 흥행한 스팩주 말고는 3만주를 넘기는 힘들긴 하지만 3만주정도를 기대하고 있는데요, 현재 공모주 시장이 스팩주 말고는 없기 때문에 이번 스팩청약에 어느 정도 청약이 몰릴 것으로 보고 있습니다. 유진스팩8호의 경우가 3만 건이었습니다. 때문에 균등배정물량은 13주가 되겠습니다. 하지만 공모가가 워낙 낮기 때문에 5% 수익이 나더라도 과자값 정도 소소하게 받을 것 같습니다.
정리
정리하자면 발기인은 아이디벤처스 입니다. 크게 매력적인 사업자는 아닙니다. 또한 키움증권이 합병 성공률이 높은 편이 아니고 오히려 낮은 수준을 보여주고 있는 점, 공모규모는 64억 원으로 규모가 낮아 의외의 성과를 보여줄 가능성은 높습니다. 수요예측 결과도 1,118 : 1로 최근스팩주를 살펴보면 무난한 편입니다. 청약수수료가 무료라는 장점이 있습니다.
충분히 참여해볼 만한 스팩인것같습니다. 기대수익률 5%를 잡는다면 균등 13주는 제외하고 비례 87주를 추가적으로 받아야 하는 것인데요. 이때 경쟁률은 600 대 1 미만으로 나와줘야 합니다.
코람코더원리츠 매도 시점
안랩 주가전망
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