안녕하세요. 오늘은 SK하이닉스 주가 전망을 알아보려고 합니다. 하이닉스는 국내를 대표하는 대기업으로 반도체 사업을 영위하고 있는 기업입니다. 최근 들어 주가가 약세를 보이고 고점 대비하여 많이 하락하면서 투자자들의 투자심리가 좋지 못한 상황입니다.
이에 이번 포스팅에서는 SK하이닉스 주가 전망을 알아보고 상승 원인, 하락 원인, 투자 포인트까지 빠르게 알아보는 시간을 가지도록 하겠습니다. 현재 국내 주식시장에서 외국인의 이탈이 이어지면서 국내 대기업뿐만 아니라 대부분의 종목이 큰 폭의 하락을 겪으면서 좋지 못한 상황입니다.
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SK하이닉스 주가
하이닉스 일봉
삼성전자와 SK하이닉스 등 국내 주요 D램 업체들의 글로벌 시장점유율은 70.8%로 압도적인 우위를 유지하고 있습니다. 전분기(72.0%)보다 소폭 감소했을 뿐입니다.
트렌드포스에 따르면 삼성전자의 올해 1분기 시장점유율은 43.5%로 지난해 4분기의 42.3%보다 0.7% 포인트 증가했습니다. 삼성전자는 원자재 인플레이션, 전자기기 수요 감소, 러시아 우크라이나 전쟁 등의 악재로 올해 1분기 D램 매출은 전 분기보다 1.1% 감소한 104억 6000만 달러에 그쳤지만 여전히 시장 평균(4.0%)에는 못 미쳤습니다.
하이닉스 주봉
현재고점대비 -27%하락하면서 많은 투자자들이 불안해하고 있는 상황입니다.
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SK하이닉스 하락원인
SK하이닉스 D램시장 축소
올해 1분기 글로벌 D램 시장 규모가 축소된 것으로 조사됐습니다. 인플레이션과 러시아 우크라이나 전쟁 등의 영향을 받고 있지만 삼성전자 SK하이닉스 등 한국 기업들은 이런 악재 속에서도 여전히 앞선 것으로 조사됐습니다.
20일 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 올해 1분기 전 세계 D램 업체들의 총매출액은 240억 3000만 달러(약 30조 7000억 원)로 전분기보다 4.0% 감소했습니다.
SK하이닉스 소비감소
인플레이션과 러시아의 우크라이나 침공 등으로 D램을 사용하는 정보기술(IT) 기기 소비가 줄었기 때문으로 분석됩니다. IT기기 생산 감소로 완제품 업체의 재고가 늘면서 D램 가격이 하락한 것도 영향을 미친 것으로 분석됩니다.
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특히 D램 계약 가격이 하락하면서 D램 업체 영업이익률도 하락했습니다. 트렌드포스에 따르면 삼성전자의 1분기 영업이익률은 48%로 전 분기보다 2% 포인트 하락했습니다. 같은 기간 SK하이닉스는 6% 포인트 하락한 39%, 마이크론은 0.9% 포인트 하락한 40.1%를 기록했습니다.
SK하이닉스 점유율 감소
2위인 SK하이닉스는 같은 기간 점유율이 29.7%에서 27.3%로 2.4% 포인트 감소했습니다. 매출도 11.8% 감소한 65억 5100만 달러를 기록했습니다. 삼성전자와의 격차입니다 12.6%에서 16.2%로 확대되었습니다
SK하이닉스는 기존 D램 제품보다 반도체 소자의 밀도를 높이는 신기술인 1α 나노(nm) 공정을 통해 웨이퍼 생산을 시작해 올해 말까지 일정 규모의 경제를 실현할 것으로 예상됩니다.
3위인 미국 마이크론은 같은 기간 시장점유율이 22.3%에서 23.8%로 상승했습니다. 마이크론은 3대 자동차 업체 중 유일하게 판매 증가세가 강한 회사입니다. 올해 1분기 D램 매출액은 57억이었던 1900만 달러로 전분기의 55억 8700만 달러보다 2.4% 증가했습니다.
향후 D램 시장은 테크놀로지의 성장과 수요 회복에 힘입어 호조를 보일 것으로 예측되고 있습니다. 트렌드포스는 D램 기술이 계속 첨단 공정으로 이전되고 비용도 더 최적화될 것이라며 시장이 더 이상 축적되지 않으면 D램 업체의 이익은 더 개선될 것이라는 악재가 있습니다.
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SK하이닉스 상승 원인
SK하이닉스 메모리 사업증가
SK하이닉스가 지난해 인수한 인텔 낸드플래시 메모리 사업 부문의 실적이 올해부터 본격적으로 반영되면서 낸드 비중이 크게 증가한 것으로 나타났습니다. 특히 최근 한미 정상회담에서 '반도체 동맹' 강화가 예고된 상황입니다. 미국 시장의 영향력도 커지고 있습니다.
24일 SK하이닉스의 분기보고서에 따르면 이 회사의 올해 1분기 낸드 매출액은 3조 9133억 원으로 지난해 같은 기간보다 2배가량 증가했습니다. 낸드의 매출 비중은 32.2%로 같은 기간보다 높아졌습니다. 8.6% 상승했습니다
낸드 매출이 늘어난 것은 지난해 인수한 인텔 낸드 사업부 덕분으로 분석됩니다. SK하이닉스는 지난해 말 인텔로부터 SSD 사업과 중국 다롄 화부 등을 인수했습니다. SK하이닉스가 인텔 SSD 사업을 시작한 미국은 자회사 '솔 리딤'을 신설했습니다. 이번 인수로 낸드 사업이 강화되면서 포트폴리오 다변화가 가속화됐습니다.
SK하이닉스 인텔협업
앞서 SK하이닉스 이석희 사장은 글로벌 반도체 1위 인텔은 SSD 분야에서 괄목할 만한 성과를 거두고 있다며 향후 인텔의 기술력과 생산성을 융합해 SSD 등 고부가가치 설루션 경쟁력을 강화하면 SK하이닉스가 빅데이터 시대를 맞아 급성장하고 있는 낸드 사업에서 D램 못지않은 지위를 확보합니다.
그는 또 인텔 낸드 사업부문 인수를 바탕으로 3년 내 낸드 자생력을 확보하고 5년 내 낸드 매출을 3배 이상으로 늘리겠다고 강조했습니다.
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인텔의 인수 효과로 미국 매출도 크게 증가했습니다. SK하이닉스의 올해 1분기 미국 매출은 5조 9927억 원으로 전년 동기 대비 87.4% 증가했습니다.
SK하이닉스는 D램과 낸드 등 메모리 반도체를 주로 생산하고 있으며 미국과 중국이 전체 매출의 80.7%를 차지하고 있습니다. 중국과 미국의 판매 비중은 비슷한 수준을 유지하고 있습니다. 주로 중국의 스마트폰, 미국 서비스에 공급됩니다. 기기나 데이터 센터 등입니다.
낸드 사업 분야에서는 SK하이닉스가 모바일 제품에 강점을 갖고 있고, 쏠리 데임은 서버용 eSSD 분야에서 업계를 이끌고 있습니다. 미국에서 매출이 급증한 것도 서버 데이터센터 수요가 탄탄해진 데 따른 것으로 분석되고 있습니다.'사운드 이펙트입니다.
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향후 전망
반도체 업계는 향후 실적이 큰 폭으로 상승하고 주가도 회복세를 보일 것으로 예상됩니다. 금융정보업체 에프앤가이드가 집계한 2분기 삼성전자의 영업이익 전망치는 15조 2774억 원으로 지난해 같은 기간보다 21.5% 증가했습니다. 7%인 SK하이닉스의 영업이익 전망치는 4조 33억 원으로 지난해 같은 기간보다 48.57% 증가할 것으로 예상됩니다.
증권사가 발표한 목표주가 평균치는 삼성전자가 3350원, SK하이닉스가 15.4원으로 집계됐습니다. 190만 원입니다. 김동원 KB증권 연구원은 삼성전자의 주가 변동이 실적에 비해 지나치게 낮은 수준으로 떨어지는 데다 데이터센터 기업 등 견조한 메모리 수요가 늘면서 24분기 실적이 더 좋아질 것으로 전망했습니다."
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